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节能环保产业子行业及投资机会的初步分析报告

海南方能投资顾问:www.yangzz.com

作者: 轶名 日期: 2012-03-24

(二)节能建筑材料和智能建筑电气集成系统是发展重点

目前,我国建筑能耗占全社会重点能耗的比重约占达到25%,年增速为8%-10%,单位建筑面积能耗是发达国家的2 至3 倍以上,节能形势比较严峻。按照建设部测算,我国若达成2020 年城镇建筑达到65%节能率(相对于在05 年基数上再节能30%)的规划,未来12 年,这一领域的投资额将达到2 万亿元,每年的经济效益也高达数千亿。

目前,我国建筑节能的途径最主要有两条,一是采用节能建筑材料,二是通过智能建筑电气集成系统

1、节能建筑材料

2007 年,建材工业能耗总量达到1.95 亿吨标准煤,约占全国能耗总量和工业部门能耗总量的7%和10%,是全国能耗大户。与国际建材行业能耗指标相比,我国还存在一定差距。

我国房屋建筑材料中70%是墙体材料。墙体材料行业的能耗主要是生产传统粘土砖的能耗,我国每年生产粘土砖耗能6000 万吨左右标准煤,破坏耕地50 万亩左右。具有保温、隔热、轻质、高强、节土、节能、利废、保护环境、改善建筑功能、增加房屋使用面积等一系列优点的新型墙材将是是今后的主要发展方向。具有发展前景的新型墙体材料主要包括纸面石膏板等内墙材料和聚氨酯等外墙保温材料。其中石膏板性能优良,是取代实心粘土砖最理想、最经济的内墙墙体材料之一,是国家发展新型墙体材料所强调的重中之重;聚氨酯的保温性比玻璃棉、岩棉复合板高一倍、比混凝土高13倍,被指定为性能最好的保温材料之一,现在欧美聚氨酯使用占比大约在40%。

除墙材之外,节能门窗也将进入大规模普及时期。塑料型材拥有十分突出的节能特性,据试验数据显示,塑料型材门窗可节约采暖和空调能耗30%-50%;中空玻璃,特别是由热反射镀膜玻璃或低辐射镀膜(Low-E)玻璃组成的中空玻璃节能效果也十分显著。随着国家对民用建筑节能要求的提高,塑料型材和中空玻璃等深加工玻璃产品的增长速度也将不断增长。

2、智能建筑电气集成系统

智能建筑电气集成“智能化”系统是指通过各系统的集成优化,将整个建筑电气系统组成一个有机的整体、协调统一的运行在高效节能的状态下,以达到既提供高效的服务,又能节省建设投资和运行费用的目的。

1)公共建筑配置智能化系统的边际效益最高,投资额低而经济效益明显。

在投资额上,公用建筑实施智能化目前造价约100-200 元/平米,投入相对较小;经济效应上,我国存量400 亿平米的建筑中,强弱电控制系统落后造成的不必要能源浪费达到总能耗的30%。目前,业界普遍认为相对简单的通过智能化改造,至少可实现25%~30%的能耗节约。,根据日本经济产业省地球环境对策室对空调的研究,不进行管理系统的改造,进行部件提升(投资也更大)其节能效果(25%)远差于智能化改造后提升部件的节能效果63%。

2)仅考虑直接投资,目前,我国建筑智能化系统投资回收期仅为2~4 年,但对于存量设施,原有设施剩余成本拉长了投资回收期。目前,由于我国大部分公用建筑为近10 年新建,存量公用建筑的智能化改造需求还处于逐步释放的初期。

3)智能化系统市场进入快速增长期,建筑节能政策的实质性推进是未来市场需求从新建建筑大幅向存量建筑转化的催化剂。

05 年至今,我国建筑智能化系统行业市场已实现年均20%的快速增长,预计到2010 年市场规模将达到541.5 亿元(图11)。尽管从市场结构来看,目前新建建筑市场依然更为庞大,但按照50 亿平米的公用建筑市场存量,以100 元/平米的智能化造价计算,未来存量建筑智能化改造市场高达5000 亿元,是目前市场容量的17 倍。前瞻的看,目前国家政策层面每节约一吨煤,补贴200-250 元的经济激励政策仍未在建筑节能领域得到实质性推进(现有政策框架措辞模糊,实际运作中未得到执行),这一经济激励政策若未来在建筑节能领域得以推进,相当于提升业主每年回报约25%-35%,这将是市场需求从新建建筑大幅向存量建筑转化的催化剂。

(三)光伏一体化是建筑节能今后的亮点

光伏建筑一体化的优势在于利用面积广,无需蓄电池,白天可为电网提供调峰功能。09年3月,财政部公布了《关于加快推进太阳能光电建筑应用实施意见》及《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》。预计两年后中国BIPV市场规模有望达到200亿以上,年均符合增长率有望在30%以上

关注企业:泰豪科技,建筑节能、地源热泵撬动智能楼宇业务快速成长。作为智能建筑市场的龙头,在大型公共建筑系统集成市场占有5%的份额。泰豪科技控股子公司同方人环在地源热泵行业同样处于领先地位,将会直接受益于地源热泵市场的景气。

四、照明领域

(一)行业政策

2006年7月,绿色照明工程被列入“十一五”期间十大重点节能工程。

建设部在7月印发了《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》的通知

要点:要求以2005年底为基数,年城市照明节电目标5%,5年(2006-2010年)累计节电25%。

2008年1月,财政部、国家发革委联合印发了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》

要点:财政补贴资金用于支持采用高效照明产品替代在用的白炽灯和其他低效照明产品,主要包括高效照明产品补贴资金和推广工作经费。

(二)LED灯节能空间大,是未来照明领域发展的核心

目前,我国照明消耗约占整个电力消耗的20%,在当前能源极度稀缺的情况下,降低照明用电是节省能源的重要途径。据调研测算,截至2010年,如果我国现有的1/3照明光源采用LED灯,可以节电1500亿度。按照现有电力能源结构估算,相当于减排2500万至4320万吨二氧化碳,减少二氧化硫排放135万吨。 

LED又称发光二极管,是目前世界上最先进的照明技术,以半导体芯片为材料的固态光源。其耗电量仅为传统灯泡的1/10,使用寿命却是传统灯泡的100倍。大功率LED光源寿命达5万小时以上,几乎不存在维修成本,一次性投入的回报更大、更明显。此外,LED照明还具有无污染、显色性好、无频闪、光线柔和等特性。2003年中国半导体照明工作小组的成立,标志着政府对于LED在照明领域的发展寄予厚望,LED作为光源进入通用照明市场成为未来产业发展的核心。

2010年前我国LED应用市场需求将保持强劲的增长态势,将由2005年的243亿元人民币增长到2008年的500亿元及2010年的825亿元。

(三)国内LED产业存在技术壁垒, 政府可能加大政策支持

目前,我国的LED产业已形成了较为完整的产业链,在经历了买器件、买芯片、买外延片之路后,目前已经实现了自主生产外延片和芯片。 

我国目前核心芯片特别是大功率LED芯片主要依赖于从美国进口,价格居高不下。 此外,核心专利缺乏,特别是最关键的白光、大功率LED灯的热平衡问题、持久高效的荧光粉等专利,一直被欧、美、日垄断。同时,国家的产业标准缺乏也压制着我国产业的发展。国内整个产业资源分散,没有规模,加大了产业扩大规模的难度。

但是,LED已经被全世界公认为在未来10年将取代白炽灯、钨丝灯和荧光灯的“第四代新光源”,也是我国照明节能的核心技术。所以预测政府在将来会为企业创造优惠的政策环境。LED产业会在将来的长期一段时间内有极大的发展。在这行业中浙江阳光、雪莱特和佛山照明具有竞争优势。

财政补贴重点支持高效照明产品主要是普通照明用自镇流荧光灯、三基色双端直管荧光灯(T8、T5型)和金属卤化物灯、高压钠灯等电光源产品,半导体(LED)照明产品,以及必要的配套镇流器。从政策的导向看,节能减排工作加速兑现,力度加大。政府补贴也是国际上一个通行做法,能较顺利推进节能工作的开展,其结果是带来绿色照明行业收入的增加。消费者购买成本降低,行业竞争格局改善,将刺激国内节能产品的需求。

关注公司:

三安光电:国内LED行业龙头。公司是目前国内成立最早、规模最大、品质最好的全色系超高亮度LED外延及芯片产业化生产基地,。

法拉电子:世界领先的薄膜电容器制造商,薄膜电容器生产规模世界第二,国内第一。节能灯、风电设备、新能源汽车等的驱动控制电路均需要大量的薄膜电容器。

浙江阳光:目前中国最大的节能灯生产和出口基地之一,公司也是飞利浦贴牌灯的最大生产商。

佛山照明:主要生产和经营各种电光源产品及配套灯具。公司获得国家知识产权局授予的专利105项,机动车灯泡有25项获欧洲EMark认证。

联创光电:以LED和光电线缆为主导产业。拥有国际先进水平的外延炉、芯片及器件封装设备和测试仪器,已经形成了LED外延、芯片、器件、背光源及半导体照明光源等较完整的产业链和规模化生产。

雪莱特:专业研发生产节能灯、陶瓷金卤灯、HID氙气金卤灯、紫外线杀菌灯及其他特种光源和配套电子镇流器的广东省高新技术上市企业。

五、交通领域

(一)汽车行业动态及政策

2009年2月,财政部公布了由该部和科技部出台的《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》

要点:在北京、上海、重庆等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作,对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补助。

2009年3月,国务院公布了《汽车产业调整和振兴规划细则》

要点:明确指出在规划期2009-2011年间,电动汽车产销应形成规模。改造现有生产能力,形成50万辆新能源汽车产能,新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。提高新能源汽车整体技术水平并使关键零部件技术实现自主化。

上汽集团计划投资120多亿元发展新能源汽车产业

要点:计划自2010年起陆续推出自主品牌新能源汽车,并积极推动新能源汽车关键零部件的产业化。

日立计划在2015前将锂电池的产能扩大70倍

要点:日立将扩大产能,以满足每年700,000辆混合动力汽车的需求。每辆混合动力汽车通常配备有30-50颗锂离子电池。 

丰田自动织机将开始销售PHV/EV用充电站

要点:丰田自动织机将于2009年7月开始销售插电混合动力车(PHV)和电动汽车(EV)用充电站。价格为45万日元。可供三菱汽车“i-MiEV”、富士重工“PL UGINSTELLA”以及丰田汽车将于2009年底投放的新款PHV等使用。

沃尔沃与Vattenfall共同开发出插电式柴油混合动力车

要点:计划2012年实用化——车辆开发完成后,将由沃尔沃负责车辆制造,Vattenfall负责充电系统的开发以及为车辆提供电力。 

日产公布了一款代号为EV-02的纯电动汽车。

要点:日产表示,EV-02搭载的电动机为叠层锂离子电池,这种电动机所能提供的电力是传统镍电池的两倍。

英国启动世界最大的电动汽车试验计划

要点:英国政府日前斥资 2500万英镑,推出了世界最大的环保汽车协同试验项目,旨在加快推广电动汽车。该项目将允许人们参加各种电动汽车的长期试验。从今年年底开始,约340辆电动汽车将提供给英国8个不同地点符合条件的市民。电力公司、地区发展机构以及各个大学也将参与协调该试验,建设充电点等基础设施,分析电动汽车的使用方式。 

国内首家电池产学研联盟在深圳成立

要点:6月23日,清华大学等国内8家高校和广东省内18家企业共同发起组建的先进电池与材料省部产学研创新联盟在深圳正式成立。这是国内第一家面向电池行业组建的产学研创新联盟,计划通过3到5年的时间共同 攻克相关领域的关键技术、核心技术和共性技术,形成一批具有自主知识产权的电池产业链。

IBM研究新型电池电动汽车充一次电可行驶500英里

要点:6月23日,IBM宣布开始一项为期多年的研究计划,准备将充电电池的性能提高10倍。IBM成立了一个技术联盟,该联盟将制造锂和氧元素结合材料的电池,目前的电动车电池多为锂离子电池材料。这种新型电池还可以存储电网中的电力 。 

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