第三章 市场分析

3.1我国物流行业市场分析

随着经济发展进入新常态，我国物流产业正处于发展动力转换的关键时期，特别是在全国生产消费布局深刻变化、基础设施不断完善、新一代信息技术加速发展的推动下，物流创新已经开始起步，多样化的新型服务模式、新型物流组织不断涌现。物流业呈现出“一弱一强”的基本特征，行业发展逐渐由规模速度型向质量效益型转变。“弱”主要体现在，社会物流总额增速延续回落态势，钢铁、煤炭等大宗商品物流需求持续低迷，传统物流业务服务价格继续下滑；“强”则表现在，行业转型升级加快，专业服务能力得到增强、供应链管理有新的发展，快递速运、一体化物流、供应链管理等高端物流业态成为新的增长点。

随着网购群体的扩大，人们网购的消费观念和消费习惯的逐渐形成，强大的消费需求伴随着对物流业转型升级的渴望。人们对食品的新鲜度及货物运输速度的追求促使了物流行业在管理、技术和服务方面的进步。物流企业呈现出良好竞争的局面。

3.1.1 我国物流产业面临创新发展的新机遇和新要求

1、全国生产消费布局深刻变化为物流创新带来新机遇

工业化、城市化的快速发展，不仅推动消费市场加快向城市特别是大型城市群或都市圈集中集聚，也促进了工农业生产加快向更具要素、资源、环境比较优势的地区集聚和转移。如劳动密集型产业向中西部地区加快集中，先进制造业加快向东部地区集中，农业生产从遍地开花走向集中、从城市周边及城市群密集的地区转向农业生产集中区，由此推动了我国物流运行格局的加快调整。“大规模、长距离、宽辐射、多层次”的物流特征日趋显现，并由此推动了全国物流资源、要素的布局调整和重组整合，为全国物流体系的重构、升级与创新提供重大发展机遇。

2、基础设施日益完善为物流创新发展提供有力支撑

经过改革开放30多年来的持续建设，我国已基本建成包括铁路、公路、水路、航空及管道等多种运输方式的综合交通网络。近年来，随着基础设施投资进一步加快，我国正在进入以高速铁路、高速公路、现代化综合交通枢纽等为代表的基础设施加快升级与完善的新阶段。除部分地区和部分铁路线路外，全国运输能力紧张状况总体得到缓解，交通运输货运乃至物流市场的买方格局已基本形成。基础设施日益完善、服务能力更为宽松，有利于按照物流市场要求，实现各种物流资源的整合和优化配置，加快多样化、多元化、多层次的物流创新，构建一体化、集约化、高效运作的物流服务体系，促进物流成本的降低和物流效率的提升。

3、新一代信息技术加速发展为物流创新提供新动力

当前，以物联网、云计算、移动互联网+、大数据等为核心的新一代信息技术正在加速发展，其在物流领域的日益普及和广泛应用，将全面提升物流供应链的信息化水平和一体化发展水平，促进更大范围和更深层次的物流技术创新，在推动新型服务、商业模式、产业组织、功能平台、物流设施加快涌现的同时，将深刻改变物流资源配置的方式，促进物流产业加快转型升级，促进物流成本进入新一轮下降通道，为物流产业实现创新驱动发展提供强大动力。

3.1.2 我国物流产业创新发展开始起步

1、多样化的新型服务日趋活跃

目前，我国物流企业70%以上的服务活动仍然集中在运输、仓储等方面，但很多企业已开始探索和拓展新型服务内容，物流服务呈现多样化的趋势。配送、物流信息服务、流通加工、物流咨询与方案设计、包装、物流金融及物流地产等日趋活跃。如从事配送服务、信息服务、咨询与系统设计、金融服务的物流企业比例已从 2008年的45%、40%、21.9%和12%，分别上升到2012年的70.5%、48.6%、25.8%和16.3% ，服务创新已成为物流企业最为基础的创新活动。

2、新兴行业加快发展成为物流创新的亮点

近年来，我国物流产业中出现了物流服务专业化、细分化的趋势，带动了如危险品物流、液体化工物流、能源物流、汽车整车物流、冷链物流及快递等新兴物流服务行业的快速发展。以快递业为例，在电子商务及网络购物高速发展的带动下，我国快递业务量自2015年以来连续2年保持35%以上的高增长，截止2017年8月，业务规模稳居世界第一，成为发展最为迅速的新兴物流行业和物流产业发展的新亮点。

3、新型物流组织为物流产业发展注入新活力

一方面，具有现代治理结构和创新能力的民营物流企业，如顺丰速运、德邦物流、新宁物流、飞马国际等，迅速成为快递、第三方物流等新兴物流行业的龙头。其中，部分企业已经成为国内外资本市场的上市公司，还有20余家正准备在国内外上市。这些新兴民营物流企业已成为具有物流创新活力的市场主体。另一方面，物流集群和物流平台发展开始起步。

4、技术创新为物流产业发展提供新动力

近年来，我国物流行业的技术进步不断加快，突出表现在现代信息技术的普及应用方面。如物流企业信息系统在仓储管理、运输管理、配送管理、车辆控制及订单处理上的应用，2016年的普及率分别比2013年提高了20、23、9.4、6.7和19.3个百分点。信息技术加快普及和应用，不仅成为提高物流管理水平和作业效率的主要手段和工具，也为物流企业拓展服务、创新经营方式，特别是在开展信息服务、资源整合、供应链体系管理等方面提供了有力支撑。

3.1.3 我国物流产业创新驱动发展的效应尚未显现

1、物流创新总体水平较低

专业化、社会化的服务创新依然不足。目前，我国近60%的工商企业仍然没有实现物流外包，一定程度上影响了专业化、社会化新兴物流服务行业的形成和加快发展。另一方面，物流产业内部的细分化、专业化发展也比较缓慢。此外，为物流产业提供金融、人才、研发服务的专业化企业或机构也还比较弱小，物流产业投资基金、物流知识创新中心等方面还存在空白，难以为物流产业发展提供丰富的要素供给。物流组织创新活力不强。目前，我国物流产业仍以小微企业为主体，极大地制约着我国物流企业创新活力的形成。技术创新迫切需要向更大范围和更深层次拓展。物流方式创新进展依然缓慢。

更为重要的是，我国物流产业发展还面临准入审批多、多头监管、重复执法、标准体系不合理、资源优化配置与整合机制不健全、税收政策与创新引导机制不完善等问题的困扰，物流体制机制的改革创新尚未得到全面推进。这不仅是物流创新水平不高的突出反映，也是物流创新活力无法充分释放的主要原因。

2、物流产业创新驱动发展的效应尚未显现

物流创新对全社会物流效率提升的推动作用不强。目前，我国全社会物流成本水平依然较高，2015年全社会物流总费用增加值为30487.8亿元，增加率为4.4%。这说明，依靠传统物流发展方式促进物流成本下降的动力明显不足，而物流创新的推动作用也尚未显现。物流创新推动物流产业结构升级进展缓慢。新型物流体系尚未形成。一方面，新型物流体系建设尚在起步阶段；另一方面，物流设施布局调整和升级仍然滞后，多种运输方式之间、物流园区与交通运输设施之间仍然难以衔接，适应制造业向中西部转移的物流通道、物流枢纽、骨干网络的布局和建设有待加快推进。

3.2“互联网+”时代下物流行业的发展方向

3.2.1 我国物流行业的困境

经过过去30多年的发展，我国已成为世界第一制造大国和贸易大国，也成为了名副其实的物流大国。铁路货物发送量、铁路货物周转量、港口吞吐量、道路货运量、海港集装箱吞吐量、电子商务市场规模、高速铁路和高速公路里程等均居世界第一，航空货运量和快递量居世界第二。物流业已经成为国民经济的支柱产业和最重要的现代服务业之一。

2017年8月，我国快递业务量达238亿件稳居世界第一，同比增长30.2%，最高日处理量超过1亿件，业务量从2014年的140亿件增长到2017年8月的238亿件，自2016年9月以来，我国快递业务量已连续累计同比平均增幅超过30%。但总体而言，我国物流增长方式相对粗放，亟待“转型升级”。我国不是物流强国，物流业发展粗放，总体滞后跟不上经济社会发展的要求。根据世界银行的物流能力指标（LPI），我国物流能力领先于其他“金砖国家”及与我国有相似资源禀赋的亚洲国家，但明显落后于主要发达国家。

我国物流困境主要表现在以下几个方面：

一是物流系统性不强，网络化程度低，呈现分散、独自发展的态势，基础设施的配套性、兼容性较弱。综合交通运输体系尚未完全形成，综合交通运输枢纽建设滞后，不同运输方式难以进行合理分工和有效衔接，沿海和内陆集疏运体系不配套，各种运输方式之间信息不共享，交通运输资源综合利用效率不高；海铁联运比例不到 2％（发达国家已达 20％）；一些物流需求不旺的地方盲目大量兴建物流园区、物流中心造成闲置；而物流需求旺盛的区域如北、上、广等省市物流企业面临拿地困难；地仓储设施分布在不同行业和部门，缺乏有效的资源整合；托盘标准不统一，不能一贯化运作；地方保护、部门封锁比较严重，工商、税收、土地、交通等 方面存在一些阻碍和限制分支机构设立和经营的问题。

二是与制造业、农业、商贸联动不足。物流速度慢、成本高、渠道不畅、模式陈旧已经成为制约制造业由大变强、解决三农问题、商贸服务和电子商务持续发展的瓶颈。

三是国际化能力不强。与我国高增长的国际贸易相比，物流业尚未形成与之相配的全球物流和供应链体系，国际市场份额很低，进出口所需的物流服务很大程度上需要依赖国外跨国物流企业。我国与200多个国家建立起了贸易联系，但国内没有一家物流企业能够提供全球送达业务。

四是物流业整体创新能力弱。物流业企业创新动力不强，研发投入很低，商业模式创新、组织创新、技术创新、管理创新等滞后，尚未进入以创新引领的发展阶段。

五是不可持续问题突出。公路、航空、铁路、水路等运输方式的资源、能源、土地等消耗和大规模排放问题突出。无效运输、不合理运输、过度包装等问题严重；超载、超速造成的严重人身安全和货物损害事故经常发生，给企业和国家带来重大损失。 我国依赖“高投入、高消耗、高排放、低产出、低效益、低科技含量”的传统物流运作模式难以为继，需要利用新技术、互联网思维、模式创新提高效率、降低成本、实现可持续发展，打造物流的“升级版”。

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