2010-2015年中国风电设备产业深度分析及前景预测报告

海南方能投资顾问：www.yangzz.com

作者: 轶名日期： 2012-02-01

第一节中国风力发电设备行业发展现状

根据中国风能协会提供的统计数据，截止2007年底，我国（台湾地区除外）新增风电机组3155台，新增装机容量达3446MW，同比增长156.4%；2007 年底累计风电机组6469台，装机容量达6050MW，风电场158个，分布于21个省（市、区和特别行政区），较06年增加了6个省市（北京、山西、河南、湖南和湖北），累计装机容量同比增长132.33%，07年共计上网电量约52亿 KWH。

图 13 2000-2007年我国风电机组累计装机容量及增速单位：MW %

对比全球与中国风电装机容量的存与增量数据，从 04年起，我国风电装机容量 CAGR（年复合增长率，%）达到了66.74%，较全球装机容量CAGR的18.62%高出近48个百分点，风电产业发展的速度惊人，令世界瞩目；我们认为，产业政策预期逐步明朗将促使风电产业发展的步伐继续加快，按可再生能源十一五发展规划中对风电装机容量的安排，保守估计 2010 年前风电装机容量 CAGR 仍维持在 58%的高速增长阶段，2020 年前年复合增长率仍能达到 23.4%。

07 年全球风电机组装机容量的地域分布出现了分化，尽管我国总装机容量仅占全球的 6.4%，为全球第五位，但新增装机容量占比达到了 17.2%，进入全球前三位，预计这种快速增长的态势将得以延续，我们判断，按目前国内风电制造的产能扩张和产业推进的速度，《可再生能源中长期发展规划》和《可再生能源发展“十一五”规划》里风电发展的预期目标将提前实现。

第二节中国风力发电设备行业发展历程

中国风电设备制造业发展经历了三个阶段：一是1985 -1995年期间，通过建设运营风电场，中国开始学习国外风力发电设备制造技术；二是1996-2000年期间，中国通过引进技术实现本地化风电机组制造；三是2000年至今，中国正在进行风电设备产业化生产、兆瓦级风电机组的研发工作。

1986～1995年即“七五”至“八五”期间，山东荣城于1986年建成了全国第一座并网型风电场，总装机容量为1MW；1990年全国已建起4座并网型风电场，总装机容量为4MW，其最大单机容量为200kW；到1995年全国已建成5座并网型风电场，总装机容量为36MW，其最大单机容量为500kW。这10年，实现了我国并网型风电零的突破，建设有32MW级的中型风电场，为我国风电高技术产业的形成和发展打下了基础。

从下表可以看出，1996年以后，即我国通过引进技术实现本地化风电机组制造以后，我国的风电装机容量增长的绝对量水平大大提高。在此以前，每年装机容量的绝对增长量最高水平不超过2万千瓦，但是此后每年的绝对增长量比1996年以前至少提高了一倍以上，最高的1997年甚至达到了11万千瓦。

1996-2007年我国风力发电装机容量及其增长情况

年份	总装机容量（万千瓦）	增速（%）	新增量（万千瓦）
1990	0.41
1991	0.49	19.51	0.08
1992	1.45	195.92	0.96
1993	1.71	17.93	0.26
1994	2.63	53.80	0.92
1995	3.76	42.97	1.13
1996	5.66	50.53	1.90
1997	16.66	194.35	11.00
1998	22.35	34.15	5.69
1999	26.79	19.87	4.44
2000	34.43	28.52	7.64
2001	39.98	16.12	5.55
2002	46.8	17.06	6.82
2003	56.7	21.15	9.9
2004	76.14	34.29	19.44
2005	126	65.48	49.86
2006	260.4	106.67	134.4
2007	605	132.33	344.6

图 14 1990-2007年我国风力发电装机容量及增速

从1990年到2007年，我国的风电装机容量从0.41万千瓦增长到605万千瓦；其中从1995年到2000年的年平均增速也是55.7%左右。近两年我国风力发电机装机容量的增长相当迅速。

2007年，我国新增风力发电装机容量344.6万千瓦，比2000年增加了336.96万千瓦，平均每年增加48.14万千瓦。

国外主要风电设备制造商分析

第一节丹麦Vestas公司

一、Vestas公司在华布局情况（含区域布局和产品布局）

Vestas公司在华的主要分布区域有：河北的克什克腾旗.罕坝、松山区.东山乡、如东.洋口、东山.乌礁湾以及天津地区。

在华产品：主要机型 2 MW 以下以绕线转子发电机 ,优化滑差控制和主动失速为主 ,2 MW 以上机型以双馈变速、独立变距为主。如下图：Vestas 各机型参数

表 4 Vestas 公司风电设备机型及其参数

二、近五年Vestas公司在华经营情况

全球第二大风电设备制造企业，在国际风电设备市场份额约为18％。在天津经济技术开发区设立风电叶片生产厂，VESTAS在2006年上半年产出第一批产品，即长度为39米的V80型2MW风机叶片。工厂全部达产后年产量将达到约600只风电叶片。该项目总投资为2，500万欧元（3，000万美元）。

并且，在天津的新厂坐落在市高新技术产业园区，由格美萨公司独资建设，生产850千瓦等级的风电机组，年组装能力为820台，实现装机容量700兆瓦，未来几年内产能将提升到1200兆瓦，2020年实现4万兆瓦的目标。

06 年6 月，一期在天津投资额为3000 万美元，主要生产叶片。预计年产600 片，并将在07 年扩建完工后达到1200 片产能，对应80 万千瓦装机。未来可能投产整机。

07 年1 月，与国电龙源签订黑龙江依兰一期、二期采购合同，5.78 万千瓦。

目前占据我国风机市场份额的18.73％。

三、Vestas公司在华经营的优势、劣势和特点

优势：首先，Vestas公司属于世界上的最大的风机制造商，该公司在2003年底与丹麦第二大风机制造商NEG Micon合并。目前，Vestas拥有近四分之一的全球市场占有率,这为它在华的经营提高了知名度和影响力。

另外Vestas的供应链完善也是其占据主要市场份额的一大优势。

表 5 Vestas的供应链

零部件	供应链
叶片	LM
齿轮箱	Winergy、Hansen、Rexroth、Bosch、Moventas
发电机	ABB、Siemens、Weier、Elin
塔架	自产、DEG、DMI
控制系统	自产、NEG