中国银行业发展报告

第一篇经营环境篇

2012年全球经济延续2011年下行趋势，经济复苏步履蹒跚，发达国家增速低迷，新兴经济体增速普遍放缓。2013年，“全球经济最大引擎”美国正在逐渐复原，欧盟债务危机压力渐渐释放，新兴经济体应对危机的机能不断增强，这些积极因素将有助于推动全球经济加快复苏步伐，增长预期谨慎乐观。2013年中国经济整体开局平稳，预计全年经济仍稳健增长，增速仍将处于“较高合理区间”。

2012年，我国继续实施稳健的货币政策，并根据经济形势变化适时适度进行预调微调。受货币政策操作变化的影响，货币和信贷增速呈前高后低的运行态势。前三季度，货币政策适度放松，在准备金率适度下调、差别准备金动态调整机制优化实施的影响下，货币和信贷增速波动上行，随着四季度货币政策放松力度减弱，货币和信贷增速也随之高位回落。2013年，在经济增速有小幅反弹但仍需巩固、物价重新上行但总体可控的复杂格局下，货币政策将维持稳健基调，并注重把握好力度和增强灵活性，银行业信贷投放将适度增加，息差有望趋稳。

2012年，银监会在资本监管、业务规范、金融消费者保护、促进经济结构调整等方面出台了新的监管政策，深化了监管目标，加强了监管引领。2013年，监管机构将在全面推动落实“巴Ⅲ”，引导银行业转型发展；深入支持“三农”，推动经济发展模式转变；规范经营服务，保护金融消费者权益等方面加强监管。银行业需要以内部经营思路的更新和管理能力的提升配合外部监管要求的强化，从研究监管政策、深化资本管理、挖掘增长机会等方面入手，顺应监管要求、加强资本约束、服务实体经济，全面推动自身转型发展。

第二篇资产业务篇

资产业务方面，2012年，中国银行业积极贯彻落实宏观调控政策，资产总额突破130万亿元，同比增长19%，呈现出平稳较快增长态势。银行业资产结构逐步优化，中小银行市场份额继续稳步上升，贷款增速小幅回落，资产质量整体稳定的同时不良贷款略有回升。以上市银行为例, 2012年贷款增速为13.3%,比2011年下降1.18个百分点。贷款短期化趋势增强，行业投放结构持续优化，个人贷款增幅下降，结构变化较为明显。2012年,我国银行业金融机构新增个人贷款累计为25200亿元,同比上升1000亿元,增幅为4.1%。银行业新增个人贷款占全部贷款增量的30.8%,略低于前两年的占比水平,但整体势头发展良好。

2013年，我国扩大内需和城镇化步伐的不断推进，监管要求和同业竞争的持续深化，不仅为我国银行业提供了市场机遇和成长空间，也有利于商业银行的资产业务重新布局。银行业资产业务机构格局将更趋优化，信贷投放结构更趋多元化和特色化。我国银行业将紧随经济发展方式调整和经济结构转型的步伐，重点加大对先进制造业、战略性新兴产业、现代信息技术产业和信息消费等领域，以及小微企业、“三农”等薄弱环节的资金支持，加强对新型消费品以及诸如文化、教育、旅游、养老等服务消费领域的信贷支持，更好地为实体经济服务，持续加强审慎管理，确保资产业务持续健康发展。

第三篇负债业务篇

受国内经济增速进一步放缓，信贷规模管控、利率市场化改革重启和银行监管加强等因素影响，2012年银行资金来源有限，议价能力下降，资金成本上升，银行对存款的竞争更为激烈。2012年末，中国银行业负债总额达125万亿，同比增长18.9万亿，增速为17.8%，同比略有下降，呈现进一步回归常态的趋势。以上市银行为例, 2012年末大型商业银行活期存款占比为50.2%,比2011年末下降1.15个百分点.2012年,我国针对个人发行的银行理财产品数量达28 239款,较2011年上涨25.84%,而发行规模更是达到24.71万亿元人民币,较2011年增长45.44%。发行数量和发行规模已经达到了历史新高。

2013年，银行负债业务规模将稳步提升，增速继续下降，将低于2012年水平。存款“理财化”趋势凸显，资金流向趋于多元化；存款“定期化”趋势进一步增强，主动负债加快增长；同业负债占比快速提升，负债资金来源更趋多样化。银行业将着力夯实存款业务基础，寻求负债业务新型增长点，持续推动负债业务和服务模式创新，实施差异化存款定价策略，建立客户分层和精细化管理机制，进一步推进资金来源多元化，不断优化同业业务结构，提升负债业务全面风险管理能力，重点防范同业业务利率风险和交易对手集中度风险，确保同业负债稳健发展。

第四篇中间业务篇

2012年，受监管政策和国内经济下行的影响，银行业手续费及佣金净收入整体下滑，中间业务结束了三年来高速增长的局面，16家上市商业银行手续费及佣金净收入同比增速为12.6%，较2011年跌落25.9个百分点。其中，大型商业银行中间业务回落尤其明显，五家大型商业银行手续费及佣金净收入总体增速为8.2%，远低于2011年33.5%的增长速度。股份制商业银行中间业务表现好于大型商业银行，11家上市股份制商业银行手续费及佣金净收入增速为40.5%。各银行充分认识到中间业务转型的紧迫性，不断优化中间业务结构，理财、结算清算、银行卡和托管业务等轻资本型中间业务越来越受到银行的重视。为应对第三方支付对银行传统业务形成的挤占和挑战，各商业银行加快电子化转型步伐，建立了电子渠道服务体系，推进电子银行规模不断扩大。随着银行业国际化进程加快，中间业务海外服务链条不断拓展，海外收入呈现快速增长态势，这些变化进一步增强了国内银行业中间业务发展的可持续性。

截至2012年底,银行业金融机构共存续理财产品32152只,理财资金余额为7.1万亿元,较上年增长55%。2012年,全国网上银行交易规模达到876.10万亿元,同比增加192.1万亿元,增长28.1%。全行业共有网上银行个人客户59 063.1万户,其中新增17 337.3万户,增幅为41.6%;共有网上企业客户1 159.4万户,其中新增301.6万户,增幅为35.2%。数据显示，2012年国内银行业跨境贸易人民币结算业务累计2.9万亿元,较2011年增长41.3%;直接投资人民币结算业务为2802亿元,较2011年增长152.7%。

2013年，中间业务预计将进入稳定发展期，并呈现出以下趋势性特点：中间业务总体进入稳定增长期，业务基础将更加扎实，业务的深度和广度进一步拓展；中间业务仍将是商业银行转型发展的重要抓手和推动力，其重要性日益彰显；与金融资产管理相关的业务领域将是业务增长的热点；收入增长将更多地依赖科技手段来实现；来自于国际业务的中收将会有明显增长；受2013年宏观调控影响，部分业务的中收增长可能受到结构性抑制。

第五篇发展转型篇

2012年，我国银行业金融机构面对经济发展方式发生重大转变、利率市场化改革迈出关键步伐、金融脱媒逐渐显现、监管要求进一步强化等新形势，结合自身实际和发展需要，有针对性地加快了战略转型，差异化的市场定位和发展路径逐步显现。各银行不断优化客户结构、业务结构、收入结构，坚持质量、效益、速度、结构协调发展，深入推进产品创新、业务创新、流程创新，向着建设“功能健全、服务高效、竞争有序、效益良好、安全稳健的现代银行业体系”迈出了坚实步伐。

综合化经营能够在业务结构调整、资本利用效率、客户黏度、经营风险等方面，带动商业银行业务增长，促进商业银行战略转型。我国大中型商业银行纷纷将综合经营作为重要发展战略。随着监管层面不断鼓励商业银行推进综合经营试点，我国银行业已经形成了以银行控股集团和金融控股集团为主流的综合经营格局。但由于各种条件和因素的限制，商业银行综合经营也面临一定的挑战，未来需要在非银业务的拓展及整合、风险管理体制、并表管理、监管建设等方面进行完善，以促进商业银行的综合化经营。

后危机时代对中资银行的国际化而言，机遇与挑战并存。通过自设、并购和参股等方式，2012年中国银行业“走出去”的步伐稳步加快，截至2012年底，16家中资银行业金融机构在海外设立1050家分支机构，覆盖亚洲、美洲、非洲、大洋洲的49个国家和地区。伴随中国企业“走出去”和人民币跨境使用加速推进，中国银行业在国际化经营方面不断取得新进展，国际化管理水平不断提升，境外资产规模与盈利水平稳步扩大。就国际化发展的趋势而言，中国银行业将立足于服务我国实体经济“走出去”的步伐，着力培育全球一体化的金融服务能力，并借势人民币跨境结算不断提升竞争力，践行梯度化的国际化发展路径。

当前银行业的信息技术应用和电子化呈现加速化和全面化的发展态势，表现为支付业务快速增长、银行卡渗透率持续提高、网上银行功能更趋丰富、移动金融迅猛发展。信息技术不仅在银行产品创新方面有着越来越深入的应用，在银行运营管理方面也起到日益重要的支撑作用。同时，银行卡芯片化、金融创新融合化以及金融服务个性化等也代表了近期银行业电子化发展的新进展。未来，随着信息技术更为深入地渗入银行业的各个领域，互联网金融迅速发展，银行业的运营模式和未来发展轨道将随之改变，商业银行的信息技术应用将更加侧重支持战略实施、完善风险管理、拓展服务渠道，并逐渐树立客户中心的信息技术应用理念。

第六篇风险管理篇

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