一、全球光通信产业链梳理
全球光通信产业链中,光芯片厂商和光纤预制棒生产厂位于行业上游,他们将产品分别卖给同样位于行业上游的光器件与模块厂商和光纤光缆制造商。光通信系统设备集成厂商集成从上游购买的光模块,最终将通信设备卖给电信运营商,从而由其搭建完整的通信网络为消费者提供各种电信服务。终端消费者的电信需求是光通信产业发展的根本动力,整个产业链目前主要由下游电信运营商来主导,但是未来以数据中心为代表的数据通信业务将在光通信产业中占据越来越重要的位置。
二、中国光通信全产业链竞争力分析
从产业链价值分布看,光/电芯片及光组件占全产业链主要地位、由美日厂家把持。
中国光网络设备厂商领先于全球,并由此带动国内光器件厂家快速成长,向光/电芯片上游并购扩张已成为中国光器件厂家共识。
围绕中国市场快速成长的光通信市场,美、日、中光器件厂家竞争激烈。目前,高速(10G以上速率)模块、中低速光器件阵营分化,未来中国力量有望崛起。
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