汽车凸轮轴市场研究报告

引   言

 

 

 

本研究报告依据国家统计局、国家海关总署、商务部、中国汽车工业协会、汽车 零部件行业协会、海外多种相关报纸杂志的信息，对我国汽车凸轮轴行业的市场规模与前景、供给与需求状况及各种汽车凸轮轴市场进行了分析，并重点分析了汽车凸轮轴市场状况，探讨了 汽车凸轮轴业发展现状，并对行业内重点企业的经营策略和发展动向进行了深入分析，对汽车凸轮轴行业的技术发展趋势和业内企业发展策略进行了研判，是汽车凸轮轴生产企业、科研单位、经销企业等单位准确了解目前汽车凸轮轴行业发展动态， 把握企业定位和发展战略不可多得的决策参考。

第一章 凸轮轴行业概况及发展分析

第一节  汽车凸轮轴的构成

凸轮轴是活塞发动机里的一个部件。它的作用是控制气门的开启和闭合动作。虽然在四冲程发动机里凸轮轴的转速是曲轴的一半（在二冲程发动机中凸轮轴的转速与曲轴相同），不过通常它的转速依然很高，而且需要承受很大的扭矩，因此设计中对凸轮轴在强度和支撑方面的要求很高，其材质一般是特种铸铁，偶尔也有采用锻件的。由于气门运动规律关系到一台发动机的动力和运转特性，因此凸轮轴设计在发动机的设计过程中占据着十分重要的地位。

在四冲程发动机里，凸轮轴的转速是曲轴转速的一半，但是它的转速依然很高， 而且需要承受很大的转矩，因此对凸轮轴的强度和可靠支撑方面的要求很高。凸轮轴的主体是１根与气缸组长度相同的圆柱体，上面加工有若干个凸轮，凸轮轴的材质一般是特种铸铁，有时也采用锻刚和合金制造。大多数凸轮轴的内部被制造成中空结构，这不仅可以降低凸轮轴的质量，同时也提高了凸轮轴承受载荷的能力。凸轮轴上还加工有润滑油道，润滑油由此经过，为凸轮轴、摇臂轴以及摇臂等部件提供润滑。

第二节  汽车凸轮轴制造过程的变化情况

当今汽车制造技术包括锻造技术、切削技术、焊接技术等。其发展趋势体现为： 

锻造技术：中重型卡车后桥中的行星齿轮、半轴齿轮，一汽集团过去用格利森圆拉机生产，从 2002 年开始全部改为精密锻造。我们研究开发了精锻工艺、模具，降 低了生产成本，提高了产品精度。

焊接技术：目前一汽集团大量使用焊接机器人，焊接车间几乎没有操作工人，实现了质量稳定的多品种、大批量车身焊接生产。

切削技术：目前已朝着数字化、高效、低成本、过程控制、环保等方向发展。 具体而言，数字化方面，3D 设计、分析、工艺、加工在汽车生产中普遍应用，而且在发动机、变速箱、桥等壳体类零件加工中已普遍应用柔性加工。 高效方面，目前已实现高速车削、高速铣削、高速磨削、高速滚齿，国内铝合金车、铣切削的速度已能达到 1000m/min，但与国外 3000m/min 以上的水平仍有较大

低成本方面，淬硬钢以车代磨，齿套、齿轮等淬火件变热后以车代磨；工艺技 术变革也是使得精锻、冷挤取代切削加工工艺，如齿轮精锻、花键冷挤等。过程控制方面，重视工艺稳定性，Cpk>1.33，由目标变为起点。

环保方面：开始使用无公害切削液，并推广水剂无公害切削液以及干切削，机 床和刀具的技术进步使很多传统的湿式切削变为干式切削，在车、铣方式大量应用 的同时，齿轮加工干切削也已成为现实。

激光技术：激光加工已成为现代汽车制造不可或缺的技术，在国外汽车工业的应 用较广，以通用汽车公司为例，其在线使用激光器达 200 台以上。国外激光器应用 以每年 20%的速度增长。目前具体应用比例为，激光焊接和激光切割达 60%，激光打 孔和激光打标达 19%，激光表面处理和研发达 15%。德国大众公司在 Audi  A6、Golf  A4、Passat 等品牌的车顶均采用激光焊接，宝马、通用公司在车架顶部也采用 激光焊接，通用、丰田、福特、宝马  、菲亚特、奔驰、大众公司均采用激光拼焊板 技术，美国三大汽车公司、德国奔驰公司则采用激光焊接传动部件，大众公司  、通 用公司  、奔驰公司  、日产公司应用了激光切割技术，菲亚特和丰田公司用激光涂覆发动机排气阀，大众公司发动机凸轮轴实现激光表面硬化处理。

第三节  世界汽车凸轮轴行业现状

汽配产业是装备制造业的重要组成部分，也是一个国际性、技术性强的行业，产业体系十分庞大，具有产业关联度高、产品链条长、带动能力强、技术含量高等特点。

20世纪90年代，国外对可变气门技术的研究成为热点，开发出了一系列基于凸轮轴的可变气门机构，并且应用于车用发动机，其中可变凸轮轴相位机构应用最广。

2O世纪9O年代中后期，开始研究无凸轮气门机构。其中，FEV、Aura、BMW、Ford等分别展开了电磁驱动式气门机构的研究；Ford、Lotus、Bosch等分别展开了电液驱动式气门机构的研究。但是目前无凸轮的气门机构还处于研究阶段，未见到其大量应用于车用发动机的研究。

第四节  我国汽车凸轮轴行业发展概况

我国汽车凸轮轴开发较早，历史悠久，经过几十年的努力，目前我国汽车凸轮轴行业已经步入正轨，市场产量逐年增长。目前国内已经出现一批骨干企业。在这些骨干企业中，凸轮轴企业在生产能力、制造技术、经营管理水平等方面的表现非 常突出，已形成了较高的企业整体素质。为适应汽车零部件产品生产供应方式所发 生的革命性变化，汽车凸轮轴企业的生产、经营正在向纵深发展，主要表现在：

（1） 进行适应大批量生产的技术改造、产品创新、管理规范及技术素质提高等；

（2）在扩大汽车凸轮轴产量的同时，扩展产品的覆盖范围，步入新的领域，寻求新的经济增长点。随着汽车销量的不断增长，汽车凸轮轴的需求量越来越大，尤其是轿车。目前 我国汽车凸轮轴产量也在不断增长，2008 年国内汽车凸轮轴总产量 1.95 亿支，市场 容量也在不断增长，2009 年整个市场容量达到 2.35 亿支左右，其中主要为环保型发 动机和轿车凸轮轴，整个市场前景一片光明。

第五节  汽车凸轮轴行业发展前景分析

2009年4月中国汽车产销均超过115万辆，再次创出月产销量历史新高，4月份汽车行业形势比一季度整体回暖；在汽车产销整体增长的情况下，结构性增长的特征依旧明显。国家多项刺激经济的政策效应在4月继续显现，受惠于车购税优惠的车型已经连续4个月呈现稳步增长，其中交叉型乘用车继续保持较高的增长速度；中高排量的乘用车车型也出现了一定增长，商用车、经济效益主要指标降幅收窄。同时在汽车产销整体增长的情况下，结构性增长的特征依旧明显，经济效益和出口情况比2008年同期仍为下降，行业发展仍存在很多的困难。但总的来看，汽车行业形势4月份比一季度整体回暖。4月汽车产销延续3月份增长态势，月产销分别完成115.7万辆和115.3万辆，环比增长5.61%和3.91%，同比分别增长17.9%和25.0%，再次创月产销量新高。从1-4月汽车累计产销看，产销分别完成372.5万辆和383.2万辆，比09年同期分别增长6.4%和9.4%。比一季度的增幅增加4.5和5.5个百分点。从4月的情况可以看出汽车行业形势整体已出现回暖。1.6升及以下轿车和交叉型乘用车是受惠于车购税两类车型，4月两个车型销售分别为41.9万辆和17.2万辆，比3月分别增长11%和3.6%，同比分别增长56.5%和70.7%。其中交叉型乘用车09年以来保持了非常好的增长势头，这既是国家有关政策促进的结果，也与城镇、农村经济活跃以及交叉型乘用车适应其发展的特征有直接关系。低排量车购税优惠政策对于中高排量的轿车车型冲击很大，尤其对1.8升的车型影响很大，09年前两个月中高排量的轿车市场比较低迷。但从近两个月情况看，中高排量的轿车虽然比同期还呈现下降的状况，但从环比情况看，有回暖的迹象，其中4月份1.6到2.0升的轿车比3月增长了2.2%，2.0到2.5升的轿车比3月增长了5.2%。

我国汽车业的高速发展，带动我国汽车凸轮轴市场需求持续大幅增长。2009年中国汽车零部件供应商中超过四成企业将面临严重的流动性问题，而售后市场将成为汽车零部件行业未来的主要增长点。中国汽车零部件行业2008年销售达9,280亿元人民币,23%来自出口，其中四分之一出口收入来自美国。2008年中国汽车保有量达6,500万辆，今年有望增至7,300万辆。售后市场占零部件行业收入的份额有望自2008年的14%提高至2013年的19%，成为汽车零部件行业未来的主要增长点；零部件出口所占份额由23%下降至18%，而为整车配套的份额仍维持在63%左右。中国汽车零部件供应商的利润率在2008年第四季度明显下滑。但从2006年开始，其销售增长速度及利润均超过整车厂。中国汽车零部件行业去年整体销售收入达人民币9280亿元，出口市场、售后市场、整车市场的收入份额分别为32%、18%和63%。随着中国汽车市场逐渐成熟起来，保有量不断扩大，而且国内消费者的换车频率不高，所以售後市场将是零部件行业未来的着力点和增长点。2009年第一季度中国轻型车产量接近180万台，跃居世界第一。随着汽车消费市场的日渐成熟，售后市场将持续增长，并成为汽车零部件行业未来的主要增长点。受金融危机影响，未来几年中，相关出口市场将持续下滑，而售后市场却将持续增长，有望在2013年超过出口市场。

第二章  凸轮轴市场分析

第一节  汽车凸轮轴行业世界市场及发展现状分析

2009 年全球汽车产量将达到 8650 万辆，比上一年度增加 190 万辆。其中亚太地 区产量约增长 130 万辆，为 2577 万辆；欧盟产量增长 20 万辆，为 1807 万辆；受福特和克莱斯勒结构重组，以及金融危机导致通用等汽车巨头的结构性缩产的影响，北美地区产量将下降 204.6 万辆，为 1519 万辆。凸轮轴在汽车零部件当中起着巨大的作用，全世界凸轮轴市场规模越来越大，09年全世界汽车凸轮轴市场容量达到 20 亿件左右。

第二节  中国汽车凸轮轴行业市场现状分析

目前我国各类汽车的产量达 1200 多万辆，其中轿车产量 370 万辆，整个汽车装机用和维修用凸轮轴总量达 17500 万只，其中主机装机配套市场为 10000 万支，维修市场为 7500 万只，因此，估计目前领域需求尚有 2500-3000 万支的供求缺口。

当前，随着国内经济发展带来的强烈社会需求和国家发展汽车产业的政策逐步清晰有力，中国汽车工业积聚的能量一下子释放出来，形成超高速发展的态势。国内汽车市场需求总量迅速扩张，汽车零部件市场需求量也在不断增长，世界各大汽车凸轮轴巨头纷纷抢滩中国市场，以技术、资金等各种形式与中国汽车凸轮轴厂商合作，加快了中国汽车凸轮轴国际化的步伐。这些又反过来刺激了中国汽车凸轮轴 更进一步的发展。

我国汽车产业面临的问题也不容忽视。汽车凸轮轴制造厂将承受双重压力，全球汽车凸轮轴制造商因中国需求激增而将生产转移至中国，但同时也面临中国市场的价格压力，汽车制造商每年被迫削减汽车价格，年均降幅为 10％。因此，许多商家尝试把这个负担转交给汽车零部件供应商，迫使供应商降低成本，并减少利润。 我国汽车凸轮轴业的原料和分销成本都存在偏高的压力。汽车凸轮轴市场已经从多年的卖方市场转向买方市场，汽车凸轮轴市场的细分化、个性化越来越突出。从今天的消费者来看，购买汽车凸轮轴已经开始理性化消费了。

第三节 汽车凸轮轴市场走势分析和预测

随着社会的不断发展，国民经济不断增长，我国汽车凸轮轴行业销量由 1995 年的几百万只发展到 2007 年的 1.4 亿只，整个市场令人吃惊，随着我国加入 WTO， 关税的不断降低，出口量不断增长，相信整个行业发展前景越来越大。

一、全国汽车凸轮轴产销情况

随着社会的不断发展，人们生活水平的不断提高，购买车的顾客越来越多，随 着汽车销量的不断增长，从而带动我国汽车凸轮轴整个行业不断向前发展，2008 年 我国汽车凸轮轴产销量双双突破 1.8 亿支，产销量分别为 1.8 亿支和 1.75 亿支。

二、企业集中度分析

我国汽车工业中已形成了具有百万辆生产能力，能够进行多品种、系列化生产 的大型汽车企业集团，如一汽、上汽等。我国汽车工业的产业组织结构，呈现出专 业化分工逐步加速的趋势。大型汽车公司开始把汽车凸轮轴生产企业独立出去，发展成为面向全行业的企业。外国大型汽车凸轮轴跨国公司逐步进入我国，使汽车凸轮轴企业的集中度逐步提高。

三、企业性质分析

我国市场上上规模的汽车凸轮轴企业中,以民营和合资企业为主,近年来,许多跨国的大型企业都看好我国的汽车及其零部件市场,纷纷前来投资,加速了我国的汽车凸轮轴市场的发展。

四、产品价格走势分析

我国加入ＷＴＯ以后，汽车频频降价，中国汽车行业的暴利时代一步步走向终结。从暴利时代走向微利时代，是中国也是世界整车业发展的必然趋势，但也由此 而引发了零部件企业生存空间受到空前挤压的现实。中国整车企业降低产品价格的办法主要是压低零部件等采购成本，汽车降价的大部分成本和压力最终被分摊到零部件企业头上。 汽车凸轮轴也不可避免的遭到降价的袭击,随着汽车整车的降价和汽车零部件的降价,汽车凸轮轴也会随着掀起一场降价风暴。

五、销售收入分析

2008 年零部件工业总产值将达到 8500 亿元左右，产销率保持现有水平的基础 上，销售产值将能够达到 7500 亿元甚至更多。汽车零部件产业的发展空间还很大。 凸轮轴的发展空间也随之增大

六、国内汽车凸轮轴行业成长能力分析

随着我国国民经济的不断发展，我国汽车的销量不断增长，2005 年我国汽车销量为 639 万辆，而 2006 年就达到 727 万辆。随着汽车销量的不断增长，汽车凸轮轴市场也不甘落后，随着人民生活水平的不断提高，2009 年我国汽车凸轮轴市场容量 将达到 1.9 亿只，整个市场令难以相信，伴随着销量的不断增长，整个市场的竞争也越来越大。

七、国内汽车凸轮轴行业财务状况综合分析

2008年我国汽车凸轮轴行业总体发展不错，凸轮轴业生产企业流动比率达到2.38%；资产负债率达到 58.31%；存货周转率达到 4.95 次。

八、汽车凸轮轴市场结构分析

目前我国汽车凸轮轴市场竞争相当激烈。国内大多数凸轮轴的性价比已经超越国外机型，只是生产工艺和组装技术方面还得改进。

由于轿车凸轮轴供不应求，我国每年要从国外进口凸轮轴 400 多万只，国外进口的价格比较高，而国产凸轮轴完全可以达到使用要求。

九、市场呈现的新特点

近年来，随着“６＋３”跨国汽车巨头相继完成在华投资布局，在华汽车零部 件生产开始出现本土化浪潮，吸引了一批国际汽车零部件集团来华投资设厂，我国 开始成为世界汽车凸轮轴生产工厂，进入全球采购平台。

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