中国港口行业发展前景与投资预测分析报告

前言

港口作为国家基础设施的重要组成部分，在国民经济运行特别是交通运输和现代物流中

扮演着非常重要的角色。港口对区域经济的带动具有乘数效应，可以直接增加国民收入、政

府税收和就业机会。从产业角度讲，港口具有广泛的前向关联和后向关联效应，带动港口相

关产业的协调发展，前向关联是指港口可以带动港口建设所需基础设施制造业的发展，后向关联是指港口运行过程中，会对其他产业构成需求，带动金融业、保险业等的联动发展。

全球港口

全球范围来看，2012年是全球港口业深度调整的一年，受累于全球经济环境持续恶化，

国际贸易量、海运量增速下调，全球港口生产经营面临着严峻的挑战。

从全球前二十大港口可以发现，其货物吞吐量增速呈现“两头大、中间小”三级分化的

状态。增速小于3%、处于“弱增长”与“负增长”区域的港口有8个，这些港口主要是一些高基数的国际一线大港与挂靠国际航线的外贸型港口，在全球经济下行、贸易壁垒抬高影响下，港口货物吞吐量失去了增长动力；中间层的天津、釜山、宁波-舟山、青岛等港货物吞吐量增速处于3%-10%之间，其全年基本保持了稳步增长，这主要得益于其充沛的腹地货源以及良好的揽货与服务能力。

除此之外，在如此不济的外界环境下，仍有部分“潜力”港增速超过两位数，主要是一

些亚洲与澳洲的大宗干散货码头，而中韩两国对煤炭、铁矿石的旺盛需求是其高速增长的动力和源泉。

从全球主要集装箱港口来看，2012年全球主要集装箱港口呈现出一派萧条景象，自2010

年起全球集装箱吞吐量增幅以近50%的速度收缩，2012年同比增幅仅为3.96%，跌破近十

年的均值，为除金融危机年份外最低值。纵观全年，2012年年年末的刺激政策并未使箱量

增速有明显回升，吞吐量呈现前高后低，逐季走弱的格局。总体来看，世界主要集装箱港口

均复苏乏力，经营处于最艰难时期。

2012年，前二十大集装箱港口排名中半数以上港口增速不及3%，而突破两位数增长的

港口寥寥无几，负增长态势逐渐显现。随着货源减少，港口竞争渐趋激烈，尤其是作为全球

集装箱集散地的亚洲，新加坡港充分发挥中转枢纽港的地位，集装箱量保持5%以上的增幅，而目前上海港凭借腹地优势，虽然仍位居榜首，但受外贸影响箱量增长受限，在箱量绝对值上与新加坡差距进一步拉近。

中国港口

中国范围来看，近十年来，中国沿海港口建设投资近万亿元，其中2012年，沿海建设

投资达到了1004.14亿元。截至2012年年末，全国港口拥有生产用码头泊位31862个，比上年末减少106个。其中，全国万吨级及以上泊位1886个，亿吨以上港口（包括沿海和内河港口）已达29个，沿海亿吨港口19个，内河亿吨港口10个。

发展前景《交通运输“十二五”发展规划》明确提出，到2015年，港口码头结构进一步优化，深水泊位达到2214个，能力适应度（港口通过能力/实际完成吞吐量）达到1.1；内河航道通航条件显著改善。“两横一纵两网十八线”1.9万公里高等级航道70%达到规划标准，高等级航道里程达到1.3万公里，内河水运得到较快发展，运输优势进一步发挥。

其中，《交通运输“十二五”发展规划》对沿海港口建设提出的重点任务为：优化港口

布局、推进主要货类运输系统码头建设、加强港口公共基础设施建设、促进港口结构调整；

对内河港口建设提出的重点任务为：实施长江干线航道系统治理、加快以高等级航道为重点的内河航道建设、发展规模化港区、推进内河船型标准化、加强航道养护管理。

 “十二五”沿海港口设施建设重点

煤炭泊位   重点建设锦州港、 唐山港（曹妃甸港区） 、天津港、黄骅港、秦皇岛港煤炭装船码头，
新增煤炭装船能力 3.1 亿吨。加强南方地区公用煤炭接卸码头建设，根据国家煤炭
储备要求，相应建设有关码头设施。

原油泊位    根据炼厂扩能和布局以及原油管道建设，相应开展配套原油码头前期工作并适时建
设。规划新增大型原油码头接卸能力 1.0 亿吨。

铁矿石泊位  结合新钢厂布局，配套建设矿石泊位。规划新增大型铁矿石码头接卸能力 3.9 亿吨。

集装箱泊位   在充分发挥既有设施能力基础上，根据集装箱运输市场情况，合理把握建设节奏，
有序推进新码头建设。规划新增集装箱码头通过能力 5800 万 TEU。

上游   实施水富至宜宾段三级航道建设工程，将三级航道延伸至云南水富；结合三峡后续规划，适时推
进三峡水库库尾航道治理；实施三峡至葛洲坝两坝间乐天溪、莲沱等航道整治及配套设施建设工
程，结合优化水库调度、加强管理等手段，改善两坝间通航条件。

中游   结合河势控制和防洪工程，重点实施荆江河段（宜昌至城陵矶段）航道治理工程，整治沙市、窑
监、藕池口等主要碍航水道，荆江河段航道等级由二级标准提高到一级标准，航道水深由 3.0 米
提高到 3.5 米；城陵矶至武汉河段重点实施界牌水道二期、赤壁至潘家湾等河段航道整治工程，
提高通航标准，航道水深由 3.2 米提高到 3.7 米。

下游   重点实施南京以下 12.5 米深水航道建设工程，按照"整体考虑、自下而上、分段推进"的思路，先
期对福姜沙、通州沙、白茆沙水道进行治理，南通以下航道水深达到 12.5 米；实施仪征、和畅洲、
口岸直等水道航道治理工程和后续完善工程， 加大维护力度， 力争开通南京以下 12.5 米深水航道。
实施武汉至南京河段主要碍航水道航道治理，武汉至安庆段航道水深由 4.0 米提高到 4.5 米，安
庆至芜湖段水深由 5.0 米提高到 6.0 米，芜湖至南京段水深达到 7.5 米。

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